四季輪回，年月更迭，韶光將舊換新！


在2020年這個(gè)極不普通的一年，許多變革，都在泰然自若的產(chǎn)生。


世界上或許從沒(méi)有哪個(gè)職業(yè)像今日我國(guó)的光伏職業(yè)相同分裂，一面蒸蒸日上，一面萬(wàn)念俱灰。


世界上或許也少有哪個(gè)職業(yè)像今日的我國(guó)光伏職業(yè)相同，閱歷大起大落，上半年商場(chǎng)還一片歡娛，轉(zhuǎn)眼狂歡戛但是止。


但世界上或許也鮮有哪個(gè)職業(yè)像今日的我國(guó)光伏職業(yè)相同，蘊(yùn)藏著改變?nèi)騽?dòng)力格式的潛力，不論未來(lái)怎么開展，都將成為這個(gè)時(shí)代最深刻的烙印。


總結(jié)并寫下2020年的職業(yè)關(guān)鍵變化點(diǎn)，最深刻的感觸是，這是一個(gè)有鮮活故事的職業(yè)，而非千篇一律的模樣，能作為記載者見證這些變化和正在產(chǎn)生的改變，已是一種走運(yùn)。





1、光伏企業(yè)上市大幕敞開


2020年2月13日，單/多晶爐電源設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)者英杰電氣登陸深交所創(chuàng)業(yè)板，打破了年頭疫情陰霾下光伏股市的沉寂，也正式敞開了2020年光伏企業(yè)的IPO上市的“超級(jí)周期”。


緊接著，上能電氣、賽伍技能、金博股份、晶科科技、奧特維、天合光能、帝科股份、美暢股份、高測(cè)股份、正帆科技、中信博、固德威在內(nèi)的12家光伏企業(yè)陸續(xù)掛牌上市，昱能科技、首航、禾邁、亞洲硅業(yè)也進(jìn)入排隊(duì)環(huán)節(jié)，上市申請(qǐng)材料已獲受理。


沒(méi)有關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)，也沒(méi)有打破性的事件，一切都顯得水到渠成。但是如果僅僅列出這些企業(yè)的姓名，咱們大約無(wú)法幻想和了解今年以來(lái)職業(yè)內(nèi)奇觀般的變化。


背面最大的原因是，史無(wú)前例的全球疫情成為了可再生動(dòng)力加快開展的重要推手，全球范圍內(nèi)，開展可再生動(dòng)力改善氣候環(huán)境的呼聲更為強(qiáng)烈，光伏首當(dāng)其沖被各方看好！


2020年頭開始，受疫情影響，除了醫(yī)療器械等版塊堅(jiān)持上升趨勢(shì)外，其他版塊全線“飄綠”，頭部光伏企業(yè)短時(shí)間市值縮水均在50億以上！但很快，國(guó)內(nèi)疫情操控妥當(dāng)，光伏股市逐步回暖，全年出現(xiàn)了超越800個(gè)漲停板，龍頭股乃至出現(xiàn)直線攀升。


看這氣勢(shì)，光伏職業(yè)正在迎來(lái)一個(gè)新黃金時(shí)代。


2、硅料“爭(zhēng)奪戰(zhàn)”打響


下半年以來(lái)，每個(gè)光伏人都在內(nèi)心鼓動(dòng)著一個(gè)字：“漲”！簡(jiǎn)直一切都在提價(jià)！不論是上游的硅料，中游的電池片，仍是下流的系統(tǒng)集成，似乎現(xiàn)已構(gòu)成了一種連鎖反應(yīng)。當(dāng)然，逆變器暫且在外。


連鎖反應(yīng)的根源在于，7月19日，保利協(xié)鑫新疆多晶硅工廠產(chǎn)生爆炸，之后罷工一個(gè)月。8月18日上午，四川樂(lè)山遭受百年一遇特大洪水，國(guó)內(nèi)另一個(gè)多晶硅大戶——通威股份旗下永祥股份，不得已緊迫停產(chǎn)。


上游質(zhì)料供給短缺很快引發(fā)了價(jià)格上漲。光伏企業(yè)因質(zhì)料價(jià)格上漲面對(duì)巨大的本錢壓力，緊接著光伏玻璃也開始供需失衡，產(chǎn)能缺口越來(lái)越大，“瘋狂”提價(jià)，乃至是封裝材料也在閱歷價(jià)格爬坡。


此前企業(yè)簽訂合同的時(shí)分定價(jià)較低，提價(jià)風(fēng)波影響下職業(yè)出現(xiàn)了一批違約的狀況，一些光伏項(xiàng)目陷入阻滯，乃至許多中小企業(yè)資金周轉(zhuǎn)愈加困難。


當(dāng)時(shí)有人以為，持續(xù)提價(jià)會(huì)讓職業(yè)短期內(nèi)開展滯緩，這就錯(cuò)了，我們不謀而合在想方法“搶貨”！一起千萬(wàn)不要小瞧本錢的力氣，原材料提價(jià)的一起，光伏股市簡(jiǎn)直悉數(shù)上漲。


這是職業(yè)向好開展的一個(gè)微弱信號(hào)！世界動(dòng)力網(wǎng)/光伏頭條開始猜測(cè)，至少2021上半年硅料價(jià)格還會(huì)小幅上揚(yáng)，盡管依據(jù)現(xiàn)在各企業(yè)公布的既有產(chǎn)能/新投產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年末多晶硅料產(chǎn)能超越60萬(wàn)噸，2021年全球多晶料產(chǎn)能理想狀態(tài)下能到達(dá)75.9萬(wàn)噸，但新投的產(chǎn)能絕大部分要到Q4才能達(dá)產(chǎn)。


按照眼下的狀況，要匹配下一年高速增加的全球光伏裝機(jī)容量以及各下流企業(yè)持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)的步伐，至少上半年多晶硅料的供需關(guān)系還很緊張。


不過(guò)，有聰明的下流企業(yè)早就簽訂了長(zhǎng)單鎖量。2020年頭以來(lái)隆基、天合光能、晶科等企業(yè)現(xiàn)已簽署了77.45萬(wàn)噸的硅料長(zhǎng)單。其間，隆基股份簽署訂單規(guī)劃最大，在8月、12月隆基別離與亞洲硅業(yè)、新特動(dòng)力簽署了未來(lái)5年，合計(jì)39.48萬(wàn)噸多晶硅質(zhì)料供給。


其次是天合光能，別離與大全新動(dòng)力、通威簽署了未來(lái)3年，合計(jì)10.96萬(wàn)噸多晶硅質(zhì)料供給。晶澳簽署了未來(lái)5年，合計(jì)14.04 萬(wàn)噸多晶硅質(zhì)料供給；晶科簽署了未來(lái)3年，9.3萬(wàn)噸多晶硅質(zhì)料供給。


與此一起，玻璃方面的供需狀況也不容樂(lè)觀。


3、“一體化龍頭”優(yōu)勢(shì)凸顯


光伏新黃金時(shí)代，全體遠(yuǎn)景向好，競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，倒逼光伏企業(yè)適應(yīng)變化、尋求打破。


2020年光伏全工業(yè)鏈供需關(guān)系、價(jià)格波動(dòng)顯著的狀況下，隆基、晶科、晶澳這3家垂直一體化龍頭，經(jīng)過(guò)上游環(huán)節(jié)支持終端組件，最大程度增強(qiáng)了組件環(huán)節(jié)的本錢優(yōu)勢(shì)及商場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。


這3家企業(yè)的一體化策略也略有差異，隆基以硅片產(chǎn)能為中心的盈余事務(wù)，組件主要是打下流出售渠道，而晶澳、晶科則以出售組件為中心盈余事務(wù)，硅片/電池配套開展。


所謂東方不亮西方亮，必要時(shí)東西方還能互補(bǔ)。正因如此，2020年工業(yè)鏈價(jià)格飛漲的狀況下，3家企業(yè)的盈余狀況很好的堅(jiān)持增加。與此一起，隆基、晶科、晶澳在2020年也各有側(cè)重的進(jìn)行了擴(kuò)產(chǎn)。


看到龍頭企業(yè)的此番布置和有利效應(yīng)，不少人以為職業(yè)相關(guān)企業(yè)布局和延伸“一體化”思路極為重要，但在商場(chǎng)格式一日千里的光伏職業(yè)，很或許你今日新擴(kuò)的重資產(chǎn)，明日就“舊”了，許多迎面而來(lái)的風(fēng)暴，不是中小企業(yè)所能承受的，龍頭企業(yè)敢擴(kuò)是因?yàn)樗麄冇邢劝l(fā)制人的引領(lǐng)優(yōu)勢(shì)。





4、“階層固化”加劇


所謂“階層固化”其實(shí)便是資源、客戶、渠道高度向頭部企業(yè)會(huì)集，其他中小企業(yè)或許面對(duì)被吞并或被篩選的命運(yùn)。從某個(gè)視點(diǎn)說(shuō)，“階層固化”不是我國(guó)光伏職業(yè)獨(dú)有的特征，而是整個(gè)動(dòng)力職業(yè)的大勢(shì)所趨。


一方面，動(dòng)力巨頭們的“觸角”正在向五湖四海延伸，光伏、風(fēng)電、氫能都是他們重視的方向，簡(jiǎn)直現(xiàn)已沒(méi)有“跨界”一說(shuō)，“五大四小”紛紛介入光伏商場(chǎng)，中石化也要著力出資光伏了，而光伏作為一個(gè)遠(yuǎn)景光明的職業(yè)，當(dāng)然自身的光伏頭部企業(yè)不會(huì)放過(guò)或許有的任何商場(chǎng)機(jī)會(huì)。


咱們此前也做過(guò)分析，不論是組件、逆變器仍是支架，職業(yè)會(huì)集度都在提高，頭部企業(yè)加大品牌效益、擠占商場(chǎng)份額力度更強(qiáng)了，正在逐步轉(zhuǎn)化為超額利潤(rùn)空間。


這種“階層固化”的局勢(shì)還在加快構(gòu)成，挑選頭部企業(yè)乃至現(xiàn)已成為客戶心中一種內(nèi)嵌的思想，在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，它會(huì)將這些企業(yè)的工業(yè)和服務(wù)與自身事務(wù)深度交融。


而這一切關(guān)于中小光伏企業(yè)未來(lái)開展，尤其是面向B端的企業(yè)來(lái)說(shuō)，便是商場(chǎng)空間的加快收窄。


5、“大尺度”兩大陣營(yíng)一觸即發(fā)


《三國(guó)演義》卷首有一段很經(jīng)典的語(yǔ)句：話說(shuō)天下大事，分久必合，合久必分。寥寥數(shù)字，高度濃縮了我國(guó)數(shù)千年歷史的運(yùn)轉(zhuǎn)軌道。


言簡(jiǎn)意賅，一語(yǔ)道盡天機(jī)?；厥孜覈?guó)光伏波瀾壯闊的開展史，如同也是符合這條規(guī)律。“分久必合，合久必分”這樣一條古怪的邏輯，乃至早已成了組成職業(yè)歷史的重要元素。


6月23日，阿特斯、江蘇潤(rùn)陽(yáng)、江蘇中宇、晶澳、晶科、隆基綠能、潞安等企業(yè)樹立“M10”聯(lián)盟并發(fā)布聯(lián)合聲明《關(guān)于樹立光伏職業(yè)規(guī)范尺度的聯(lián)合建議》。一起建議，樹立182尺度的硅片規(guī)范，并在職業(yè)規(guī)范安排中將這一尺度歸入規(guī)范規(guī)范文件，促進(jìn)光伏職業(yè)更規(guī)范、更健康開展。


7月9日，天合、東方日升、晶澳、通威、愛(ài)旭等以210硅片尺度為根底，宣布樹立“600W+光伏開放創(chuàng)新生態(tài)聯(lián)盟”。一起構(gòu)建基于全新技能平臺(tái)的產(chǎn)品、系統(tǒng)和規(guī)范，致力于推行600W+超高功率組件產(chǎn)品和解決方案，樹立共創(chuàng)共生共贏新格式。


能夠看到，兩邊的起點(diǎn)和方針都是促進(jìn)職業(yè)開展，我們都共同以為“大尺度”是未來(lái)的方向和布局的重點(diǎn)，但為什么兩邊一觸即發(fā)、爭(zhēng)得不可開膠？不知道這算不算是搶占商場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，“階層固化”的別的一種體現(xiàn)。


6、國(guó)務(wù)院七部委態(tài)度堅(jiān)定，動(dòng)力央企跟進(jìn)


不論你信不信，工作正在產(chǎn)生翻天覆地的變化。從來(lái)沒(méi)有哪一個(gè)年份，國(guó)務(wù)院七個(gè)部委悉數(shù)陸續(xù)發(fā)文力挺光伏！


1、生態(tài)環(huán)境部：未來(lái)十年我國(guó)將大力開展風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電


2、生態(tài)環(huán)境部：對(duì)2225家電力企業(yè)下達(dá)碳排放配額，用于抵消的減排量應(yīng)來(lái)自可再生動(dòng)力


3、工信部：光伏玻璃不受產(chǎn)能置換限制


4、交通運(yùn)輸部：鼓舞在服務(wù)區(qū)、邊坡等公路沿線合理布局光伏發(fā)電設(shè)備


5、交通運(yùn)輸部：制定高速公路路側(cè)光伏工程技能規(guī)范


6、國(guó)家動(dòng)力局：將繼續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)扶持光伏工業(yè)的方針


7、財(cái)政部：2006年及今后項(xiàng)目悉數(shù)歸入補(bǔ)助清單


8、科技部：鼓舞“光伏+生態(tài)修正”項(xiàng)目，推動(dòng)荒漠化修正！


9、住建部：《太陽(yáng)能發(fā)電工程項(xiàng)目規(guī)范（征求意見稿）》


這是史無(wú)前例的局勢(shì)和契機(jī)，那些大型動(dòng)力集團(tuán)不再躊躇和張望，重金白銀投向光伏！


國(guó)家電投提出了“2035一流戰(zhàn)略”，計(jì)劃到2025年，電力裝機(jī)到達(dá)2.2億千瓦，清潔動(dòng)力裝機(jī)占比超越60%。


在“十四五”期間華能要干8000萬(wàn)到1億的清潔動(dòng)力，開始估算新動(dòng)力調(diào)整的出資力度在7000億人民幣左右。


未來(lái)“十四五”期間，中廣核將捉住歷史機(jī)會(huì)，完成與各協(xié)作單位共贏開展。按照新增投運(yùn)容量堅(jiān)持每年300萬(wàn)千瓦以上的開展速度，估計(jì)到“十四五”末，中廣核新動(dòng)力在運(yùn)裝機(jī)總?cè)萘繉⒋蚱?000萬(wàn)千瓦。


2020——2025年，國(guó)家動(dòng)力集團(tuán)公司光伏裝機(jī)容量需新增2500——3000萬(wàn)千瓦，加大經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)裝機(jī)比重，光伏裝機(jī)規(guī)劃在集團(tuán)電力總裝機(jī)中占比7%-8%。以此為基準(zhǔn)核算，2020——2025年共6年，均勻年新增為4.2——5GW/年。


三峽集團(tuán)當(dāng)時(shí)可控裝機(jī)規(guī)劃超8000萬(wàn)千瓦，其間96%以上為清潔動(dòng)力。在“十四五”時(shí)期及后續(xù)開展階段，三峽集團(tuán)將堅(jiān)持每年1500萬(wàn)千瓦清潔動(dòng)力新增裝機(jī)規(guī)劃的增速，為碳排放方針貢獻(xiàn)力氣。


除此之外，據(jù)世界動(dòng)力網(wǎng)/光伏頭條計(jì)算，央企簽約“風(fēng)景儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目已有13個(gè)，地方政府發(fā)動(dòng)及開工“風(fēng)景儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目有2個(gè)，在央企及企業(yè)簽約的13個(gè)“風(fēng)景儲(chǔ)一體化”項(xiàng)目中，已清晰提出建設(shè)規(guī)劃總量累計(jì)為27.93GW。





7、戶用光伏之后，BIPV綠色修建成為新趨勢(shì)


放眼整個(gè)光伏職業(yè)，“BIPV”不是一個(gè)新話題了，幾年前開始，頭部企業(yè)們的戰(zhàn)略布局就現(xiàn)已開始。不過(guò)2020下半年開始的趨勢(shì)是，BIPV事務(wù)更多樣、程度更深。


其間支持力度最大、影響最深遠(yuǎn)的是各級(jí)地方政府，他們以規(guī)劃方針、獎(jiǎng)賞資金、優(yōu)惠方針等方式，主動(dòng)推動(dòng)BIPV綠色修建的開展，從靜靜張望，到零散發(fā)聲，現(xiàn)已過(guò)渡到了大力支持。


依據(jù)世界動(dòng)力網(wǎng)/光伏頭條的計(jì)算，已有超20省市發(fā)布BIPV相關(guān)方針。諸如，湖南2萬(wàn)平方米以上公共修建將用一種以上可再生動(dòng)力；北京對(duì)符合條件的綠色修建項(xiàng)目給予獎(jiǎng)賞資金，單個(gè)項(xiàng)目最高獎(jiǎng)賞不超越800萬(wàn)元；上海對(duì)符合可再生動(dòng)力與修建一體化演示的項(xiàng)目，采用太陽(yáng)能的，每平方米獲益面積補(bǔ)助45元，等等。


而在閱歷了過(guò)去幾年的商場(chǎng)沉淀之后，BIPV綠色修建的開展模式和技能途徑現(xiàn)已逐步成熟。戶用光伏持續(xù)熾熱毋庸置疑，BIPV則將以更多使用場(chǎng)景的姿態(tài)成為下一個(gè)職業(yè)爆點(diǎn)，成為完成“碳中和”方針的重要一環(huán)。


8、“碳中和”敞開光伏騰飛40年周期


12月12日，國(guó)家主席習(xí)近平在氣候雄心峰會(huì)上經(jīng)過(guò)視頻發(fā)表題為《繼往開來(lái)，敞開全球應(yīng)對(duì)氣候變化新征程》的重要講話，建議創(chuàng)始協(xié)作共贏的氣候管理新局勢(shì)，構(gòu)成各盡所能的氣候管理新體系，堅(jiān)持綠色復(fù)蘇的氣候管理新思路。


12月16日至18日，中心經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議舉行，做好碳達(dá)峰、碳中和工作成為2021年八大重點(diǎn)使命之一，清晰大力開展新動(dòng)力。


12月21日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室發(fā)布《新時(shí)代的我國(guó)動(dòng)力開展》白皮書，并在答記者問(wèn)中再一次清晰的表明“大力開展光伏發(fā)電、風(fēng)電等可再生動(dòng)力發(fā)電，推動(dòng)煤炭消費(fèi)盡早達(dá)峰?！?br>

在一連串的重磅信號(hào)下，為了完成綠色動(dòng)力開展大方針，力求“十四五”完成煤炭消費(fèi)達(dá)峰乃至負(fù)增加已是大勢(shì)所趨。


由于海外疫情影響邊際弱化疊加光伏經(jīng)濟(jì)性提高，估計(jì)2021年全球光伏裝機(jī)需求將到達(dá)170GW，同增41.1%。我國(guó)由于競(jìng)價(jià)項(xiàng)目遞延、平價(jià)項(xiàng)目要求2021年末并網(wǎng)，估計(jì)裝機(jī)增量在70GW以上，會(huì)是2020年1.6倍左右。


毫無(wú)疑問(wèn)，光伏的高景氣延續(xù)得到了保障。